2026产业拐点已至，物理AI正式接棒成为科技主线

2026年6月英伟达台北GTC大会，全球首款全开源全模态物理AI基础大模型Cosmos 3正式发布。黄仁勋直言，物理AI的ChatGPT时刻已然来临，将重塑50万亿美元实体产业格局，这也标志着物理AI彻底走出实验室，迈入规模化商用新阶段，AI产业全面迎来范式换挡。

过往三年，市场聚焦大语言模型的数字AI赛道，但这类仅能处理虚拟信息的技术，无法适配重力、空间、力学等物理规律，在工业、汽车、机器人场景中短板突出，商业化落地愈发受限，纯软件AI红利逐步见顶。而物理AI将物理方程与大模型深度融合，实现感知、推理、执行全闭环，完成从数字赋能到实体赋能的跨越，超七成产业价值落地硬件与工业仿真领域，深度扎根实体经济。

当前全球物理AI产业生态已全面成型，海外巨头持续领跑，英伟达依托Cosmos、Isaac、Omniverse搭建通用训练底座，特斯拉以Optimus机器人树立终端标准，OpenAI深耕机器人软硬协同技术，共同搭建全球物理AI底层架构。国内产业链也加速多点开花、全员入局，产业热度持续攀升。其中，凡拓数创持续落地具身智能训练场项目，夯实实景仿真能力；群核科技加速空间大模型商业化落地，打通三维空间感知应用场景；同时，润和软件布局物理AI算力适配与工业仿真系统开发，为硬件端落地提供技术支撑；虹软科技依托视觉算法优势，赋能物理场景精准识别与动态推演；中科创达聚焦车载物理AI适配优化，助力智能汽车实时物理环境感知。一众本土企业从算法、算力、场景、软硬件适配多维度补全产业版图，推动国内物理AI赛道快速成熟。

赛道中稀缺性突出的五一视界（6651.HK），作为港股唯一聚焦物理AI的18C上市公司，依托自研数字孪生技术与智驾仿真平台，搭建起“合成数据—空间智能模型—仿真训练”全链路生态。其核心产品51Sim占据国内高阶智驾仿真53.5%市场份额，全面嵌入主流车企研发体系，凭借成熟落地能力领跑行业。

据Grand View Research数据，2025年全球物理AI市场规模达816亿美元，2033年有望攀升至3.25万亿美元。2026年作为产业规模化元年，仿真先行、硬件放量、应用爆发的